О Компании

Услуги и Продукты

Крупнейшие Проекты

Раскрытие Информации

Контакты

Корпоративные финансы

Оценка финансовых потребностей компании

Подготовка и сопровождение сделок по размещению ценных бумаг на российском и международных финансовых рынках

Привлечение финансирования под инвестиционные проекты

Услуги финансового консультанта на рынке ценных бумаг

    Наши услуги в области корпоративных финансов способствуют мобилизации потенциала для успешного развития бизнеса российских компаний. Такой эффект достигается через совершенствование структуры компании, налаживание взаимоотношений с регулирующими и финансовыми организациями, оптимизацию активов и направлений деятельности, новые возможности в привлечении финансирования и управление свободными средствами.

     Мы не только помогаем улучшить работу компании-клиента, но и предлагаем наиболее рациональные пути к процветанию бизнеса.

     На сегодняшний день раскрытие информации о деятельности компании стало не просто обязательным. Это стало своего рода правилом хорошего тона, которое соответствует мировой практике и стандартам выхода компании на публичный рынок. Наши специалисты помогают своим клиентам наиболее точно и верно оценить возможности компании, показать плюсы и минусы раскрытия информации, увеличить информационную открытость и прозрачность бизнеса.

  Имея за плечами обширный опыт работы, как на российском рынке, так и на международном, мы предлагаем полный спектр услуг по управлению корпоративными финансами, открывая компанию-клиента для новых инвесторов.

    К числу наиболее актуальных продуктов в настоящее время относятся:

Оценка финансовых потребностей компании

Повышение стоимости компании

     В настоящее время владельцы и руководители многих российских компаний
рассматривают целесообразность вывода своих предприятий на публичный рынок. Как правило, это связано с необходимостью решения следующих задач: привлечение средств с финансового и кредитного рынков; приведение стоимости компании в соответствие с фундаментальной стоимостью бизнеса (unlock value).

   Мы имеем значительный опыт консультирования предприятий, решающих эту задачу. Наши решения нацелены на повышение стоимости компании и расширение возможностей по всем направлениям деятельности.

Этапы выхода на публичный рынок

      Выход российских компаний на публичный рынок проходит через несколько этапов:

    Первым этапом является принятие решения о выходе компании на публичный рынок и начало подготовки к нему. Основные цели на этом этапе: формирование инвестиционной привлекательности компании среди потенциальных инвесторов, повышение эффективности деятельности компании, расширение занимаемого сегмента ранка. Инвесторы обращают внимание на наличие у руководства компании четко сформулированной стратегии развития бизнеса, на политику позиционирования компании на рынке. В связи с этим особое значение приобретает рациональность построения структуры компании и организации документооборота. Именно на этом этапе юридическая и отчетная документация компании, планирующей выход на публичный рынок, должна быть приведена в соответствие с требованиями и правилами выпуска ценных бумаг.

    Вторым этапом является выпуск российских долговых финансовых инструментов. Основная цель данного этапа - создание публичной кредитной истории, повышение узнаваемости компании среди инвесторов, не являющихся отраслевыми специалистами. Рекомендуется сначала разместить долговые ценные бумаги, и только потом выходить на рынок IPO.

   Следующим этапом вслед за успешным размещением долговых инструментов является публичное размещение акций компании на российском фондовом рынке. А завершающим этапом выхода на публичный рынок является размещение акций на зарубежном финансовом рынке.

   Размещение ценных бумаг - это лишь начало деятельности компании на публичном рынке. Построение и поддержание взаимоотношений с инвесторами - это новая для компании задача, которая требует постоянного внимания, и которая может быть решена с помощью Инвестиционной Группы «Горизонт».

Подготовка компании к выходу на публичные рынки ценных бумаг

     К числу услуг по подготовке компании к выходу на публичные рынки относятся:

Сопровождение сделок по размещению ценных бумаг на российском и международных финансовых рынках

Привлечение финансирования под инвестиционные проекты

  Мы оказываем услуги российским компаниям по привлечению финансирования под инвестиционные проекты. Форма привлечения средств зависит от конкретного проекта и отрасли.

Услуги финансового консультанта на рынке ценных бумаг

  Мы предлагаем услуги по разработке и реализации программы развития рынка корпоративных облигаций российских компаний. Типовая программа состоит из следующих основных элементов:

   Программа создания и развития рынка облигаций позволит клиенту в полной мере использовать российский облигационный рынок для привлечения финансовых ресурсов, постепенно увеличивая сроки и объемы заимствований и уменьшая их стоимость.

   Являясь организатором программы развития рынка рублевых облигаций клиента или финансовым консультантом выпуска ценных бумаг, мы выступаем на стороне клиента, в интересах клиента и можем принять на себя полностью или частично следующие обязательства:

1) Разработка параметров эмиссии и подготовка необходимой документации:

2) Услуги финансового консультанта на рынке ценных бумаг:

3) Организация первичного размещения:

   Мы также предлагаем услуги финансового консультанта выпуска еврооблигаций. В качестве финансового консультанта мы выступаем на стороне эмитента, защищая его интересы и добиваясь максимально выгодных для эмитента условий эмиссии. Выполняя свои обязанности, мы осуществляем следующие действия:

1) Проводим переговоры:

2) Принимаем участие в подготовке документации:

3) Даем рекомендации эмитенту в отношении оптимальных условий выпуска.

4) Организуем проведение юридической проверки компании.

5) Готовим презентационные материалы для проведения Road Show руководства компании.