О Компании

Услуги и Продукты

Крупнейшие Проекты

Раскрытие Информации

Контакты

Корпоративные финансы

Оценка финансовых потребностей компании

Подготовка и сопровождение сделок по размещению ценных бумаг на российском и международных финансовых рынках (IPO, выпуск долговых ценных бумаг, АДР)

Привлечение финансирования под инвестиционные проекты

Услуги финансового консультанта на рынке ценных бумаг

     Наши услуги в области корпоративных финансов способствует мобилизации потенциала для успешного развития бизнеса российских компаний. Такой эффект достигается через совершенствование структуры компании, налаживание взаимоотношений с регулирующими и финансовыми организациями, оптимизацию активов и направлений деятельности, новые возможности в привлечении финансирования, размещение свободных средств.

     Мы не только помогаем улучшить работу компании-клиента, но и предлагаем наиболее рациональные пути к процветанию бизнеса.

     На сегодняшний день раскрытие информации о деятельности компании стало не просто обязательным. Это стало своего рода правилом хорошего тона, которое соответствует мировой практике и стандартам для выхода компании на публичный рынок. Наши специалисты помогают своим клиентам наиболее точно и верно оценить возможности компании, показать плюсы и минусы раскрытия информации, стать информационно более открытой и прозрачной компанией.

     Имея за плечами обширный опыт работы, как на российском рынке, так и на международном, мы оказываем полный спектр услуг по управлению корпоративными финансами, открывая компанию-клиента для новых инвесторов.

     Мы предлагаем следующие услуги и продукты, которые наиболее актуальны на данный момент на российском финансовом рынке:

Оценка финансовых потребностей компании

Повышение стоимости компании

     В настоящее время владельцы и руководители многих российских компаний рассматривают целесообразность вывода своих предприятий на публичный рынок. Как правило, это связано с необходимостью решения следующих задач: привлечение средств с финансового и кредитного рынков; приведение стоимости компании в соответствие с фундаментальной стоимостью бизнеса (unlock value).

     Эксперты Горизонта имеют значительный опыт консультирования предприятий, решающих эту задачу. Решения, предлагаемые клиенту Горизонтом, нацелены на повышение стоимости компании и расширение возможностей по всем направлениям деятельности.

Этапы выхода на публичный рынок

     Выход российских компаний на публичный рынок проходит через несколько этапов:

     Первым этапом является принятие решения о выходе компании на публичный рынок и начало подготовки к нему. Основные цели компании на этом этапе: формирование инвестиционной привлекательности компании среди потенциальных инвесторов, повышение эффективности деятельности компании, расширение занимаемого сегмента ранка. Инвесторы обращают внимание на наличие у руководства компании четко сформулированной стратегии развития бизнеса, на политику позиционирования компании на рынке. В связи с этим особое значение приобретает рациональность построения структуры компании и организации документооборота. Именно на этом этапе юридическая и отчетная документация компании, предполагающей выход на публичный рынок, должна быть приведена в соответствие с требованиями и правилами выпуска ценных бумаг.

     Вторым этапом является выпуск российских долговых финансовых инструментов. Основная цель данного этапа - создание публичной кредитной истории, повышение узнаваемости компании среди инвесторов, не являющихся отраслевыми специалистами. Рекомендуется сначала разместить долговые ценные бумаги, и только потом выходить на рынок IPO. Причем сначала выпустить векселя, а затем корпоративные облигации.

     Следующим этапом вслед за успешным размещением долговых инструментов является публичное размещение акций компании на российском фондовом рынке. А завершающим этапом выхода на публичный рынок является размещение акций на зарубежном финансовом рынке.

     Размещение ценных бумаг - это лишь начало деятельности компании на публичном рынке. Построение и поддержание взаимоотношений с инвесторами - это новая для компании задача, которая требует постоянного внимания, и которая может быть решена с помощью компании «Горизонт».

Подготовка компании к выходу на публичные рынки ценных бумаг

     Наша компания предлагает услуги по подготовке компаний к выходу на публичные рынки через размещение долговых инструментов и проведение IPO, в числе которых:

Сопровождение сделок по размещению ценных бумаг на российском и международных финансовых рынках

Привлечение финансирования под инвестиционные проекты

     Мы оказываем услуги российским компаниям по привлечению финансирования под инвестиционные проекты. Форма привлечения средств зависит от конкретного проекта и отрасли.

Услуги финансового консультанта на рынке ценных бумаг

      «Горизонт» предлагает услуги по разработке и реализации программы развития рынка корпоративных облигаций российских компаний. Типовая программа состоит из следующих основных элементов:

      Программа создания и развития рынка облигаций позволит клиенту в полной мере использовать российский рынок корпоративных облигаций для привлечения финансовых ресурсов, постепенно увеличивая сроки и объемы заимствований и уменьшая их стоимость.

      Являясь организатором программы развития рынка рублевых облигаций клиента или финансовым консультантом выпуска ценных бумаг, мы выступаем на стороне клиента, в интересах клиента и может принять на себя полностью или частично следующие обязательства:

1) Разработка параметров эмиссии и подготовка необходимой документации:

2) Услуги финансового консультанта на рынке ценных бумаг:

3) Организация первичного размещения:

     Мы также предлагаем услуги финансового консультанта выпуска еврооблигаций. В качестве финансового консультанта мы выступаем на стороне эмитента, защищая его интересы и добиваясь максимально выгодных для эмитента условий эмиссии. Выполняя свои обязанности, "Горизонт" осуществляет следующие действия:

1) Ведет переговоры:

2) Принимает участие в подготовке документации:

3) Дает рекомендации эмитенту в отношении оптимальных условий выпуска.

4) Организует проведение юридической проверки компании.

5) Готовит презентационные материалы для проведения Road Show руководства компании.