 |
Архив событий
Специалисты Горизонта выступили в качестве
экспертов в приватизационной сделке по продаже 5,9% акций
ОАО "Лукойл" в форме АДР
Окончание 2002 года ознаменовалось для Горизонта успешным
завершением еще одного масштабного проекта. Уникальный опыт
специалистов компании позволил им выступить в качестве экспертов
в приватизационной сделке по продаже 5,9% акций ОАО "Лукойл"
в форме АДР. Продавцом пакета акций ОАО "Лукойл" выступила
"Компания проектной приватизации", учрежденная Российским
Фондом Федерального Имущества. Глобальным координатором
проекта и ведущим книги заявок выступил банк Морган Стэнли.
Объем привлеченных средств от продажи составил 775 млн.
долларов США. Уникальность проекта заключается в том, что
это первая приватизационная сделка в форме продажи депозитарных
расписок на акции российской компании широкому кругу зарубежных
инвесторов. Такая структура сделки позволила гибко реагировать
на изменяющуюся рыночную конъюнктуру и реализовать госпакет
по оптимальной цене.
Успешный выпуск 7-летних еврооблигаций ОАО "Газпром"
В ноябре 2002 г. при участии Горизонта в качестве финансового
консультанта были успешно размещены 7-летние еврооблигации
"Газпрома", несмотря на крайне непростую рыночную
ситуацию. Размещение еврооблигаций позволило ОАО "Газпром"
привлечь с международного рынка средства в размере 700 миллионов
долларов США (с учетом доразмещения). Еврооблигации "Газпрома"
были размещены по номиналу с доходностью 10,5% годовых и
предусматривали опцион досрочного погашения для инвесторов
через 3 года. Инвестиционное сообщество положительно восприняло
состоявшееся размещение и было отмечено, что условия размещения
явились вполне приемлемыми для "Газпрома" с учетом
неблагоприятной конъюнктуры рынков, связанной с бразильским
кризисом. Почти 60% выпуска было размещено среди управляющих
инвестиционными фондами, 20% - среди инвестиционных банков
в т.ч. – российских банков, остальное – частные инвесторы.
Горизонт выступил финансовым консультантом
по выпуску рублевых облигаций ОАО "Газпром".
Горизонт выступил финансовым консультантом ОАО "Газпром"
по выпуску процентных документарных неконвертируемых облигаций
на предъявителя серии А2. Выпуск зарегистрирован ФКЦБ России
25 октября 2002 г. Объем выпуска составил 5 млн. бумаг номинальной
стоимостью 1000 рублей. Срок обращения облигаций составил
1080 дней. По облигациям предусмотрена выплата 6 купонов,
купонный период - 180 дней. Процентная ставка по купону
- 7,5% от номинала за каждый купонный период. Минимальная
цена размещения облигаций ОАО "Газпром" серии А2 составила
98.81% от номинала. Депозитарием выступил Национальный депозитарный
центр. Организаторами выпуска - ОАО "Промышленно-строительный
банк" и инвестиционная группа "Ренессанс Капитал".
|
 |
