О Компании

Услуги и Продукты

Крупнейшие Проекты

Раскрытие Информации

Контакты

Новости

Горизонт выступил со-организатором размещения облигационных займов ОАО «Газпром» серий А11 и А13 Горизонт выступил финансовым консультантом ОАО "Газпром" по размещению восьмого и девятого траншей еврооблигационного займа в рамках Программы EMTN ОАО "Газпром" Горизонт выступил финансовым консультантом ОАО "Газпром" по размещению десятого и одиннадцатого траншей еврооблигационного займа в рамках Программы EMTN ОАО "Газпром" Горизонт выступил финансовым консультантом ОАО "Газпром" по размещению двенадцатого транша еврооблигационного займа в рамках Программы EMTN ОАО "Газпром" Горизонт выступил финансовым консультантом ОАО "Газпром" по размещению тринадцатого транша еврооблигационного займа в рамках Программы EMTN ОАО "Газпром" Горизонт выступил финансовым консультантом ОАО "Газпром" по размещению четырнадцатого и пятнадцатого траншей еврооблигационного займа в рамках Программы EMTN ОАО "Газпром" Горизонт выступил консультантом дополнительного выпуска акций ОАО "Камчатскэнерго" Горизонт выступил финансовым консультантом рублевого облигационного займа ОАО "Кубаньэнерго" серии 01 Горизонт выступил финансовым консультантом дополнительного выпуска акций ОАО "Газмаш" Горизонт выступил консультантом ОАО "Газмаш" в сделках по консолидации активов в области бытового газоаппаратостроения Аккредитация ИК Горизонт в статусе уполномоченного финансового консультанта в РТС Горизонт выступил cо-организатором рублевых облигационных займов ОАО "Газпром" серии А7, А8, А9 ЗАО "Инвестиционная компания "Горизонт" заняла 9-е место по итогам первого квартала 2006, поднявшись с 21-го места по итогам 2005 года, в Рейтинге самых прибыльных операторов, подготавливаемом Экономическим еженедельником "Коммерсантъ ДЕНЬГИ" Нам исполнилось 10 лет С 18 февраля 2006 года мы открываем английскую версию Интернет сайта компании "Горизонт" Горизонт выступил консультантом АБ "Газпромбанк" (ЗАО) по стратегическим вопросам депозитарного учета акций ОАО "Газпром" Рейтинговое агентство АК&М присвоило ЗАО "Инвестиционная компания "Горизонт" рейтинг кредитоспособности А" со стабильными перспективами Горизонт выступил финансовым консультантом ОАО "Газпром" по размещению четвертого транша еврооблигационного займа в рамках Программы EMTN ОАО "Газпром" Горизонт выступил финансовым советником ОАО "Газпром" по выпуску облигаций для реструктуризации финансирования по проекту "Голубой поток" Горизонт выступил финансовым консультантом ОАО "Газпром" по размещению третьего транша еврооблигационного займа в рамках Программы EMTN ОАО "Газпром" Презентация Интернет-версии "Российской системы показателей корпоративного управления АО" Горизонт выступил со-организатором размещения облигационного займа ОАО "Газпром" серии А4 на сумму 5 млрд. рублей Горизонт выступил консультантом компании "Сумитомо Корпорэйшн" Горизонт выступил финансовым консультантом компании Wintershall AG в сделке по совместному освоению с ОАО "Газпром" Участка А1 Ачимовских отложений Уренгойского газонефтеконденсатного месторождения Горизонт выступает финансовым консультантом ОАО "Северо-Западная ТЭЦ" Горизонт выступил финансовым консультантом облигационного займа ОАО "АИЖК" серии А3 Горизонт выступил со-организатором размещения облигационного займа ОАО "Газпром" серии А5 на сумму 5 млрд. рублей Горизонт выступил cо-организатором рублевых облигационных займов ОАО "Газпром" серии А4, А5, А6 Горизонт выступил консультантом выпуска обеспеченных облигаций ОАО "Газпром" на сумму $1,25 млрд. Горизонт выступил финансовым консультантом ОАО "Газпром" по размещению второго транша еврооблигационного займа в рамках Программы EMTN ОАО "Газпром" Горизонт выступил финансовым консультантом облигационного займа ОАО "АИЖК" серии А2 Горизонт выступил со-организатором размещения облигационного займа ОАО "Газпром" серии А3 на сумму 10 млрд. рублей Горизонт выступил финансовым консультантом ОАО "Газпром" в программе по выпуску облигаций участия в кредите (EMTN) общим объемом до 5 млрд. долларов США Горизонт в списке компаний, имеющих право осуществлять функции финансового консультанта при выпуске ценных бумаг Горизонт выступил cо-организатором третьего рублевого облигационного займа ОАО "Газпром" "Газпром" получил премию "Euromoney" за удачные заимствования на российском и международном рынках. Горизонт - финансовый консультант третьего выпуска Еврооблигаций ОАО "Газпром" Горизонт - консультант проекта по привлечению инвестиций в освоение Пудинской группы месторождений нефти и газа Архив событий

30.06.2009

Горизонт выступил со-организатором размещения облигационных займов ОАО «Газпром» серий А11 и А13

   30 июня 2009 года ОАО «Газпром» разместило рублевые облигации серий А11 и А13 совокупным объемом 15 млрд. руб., со ставкой купона в размере 13,75% и 13,12% годовых соответственно. Организаторами сделки выступили Газпромбанк и Ситибанк, со-организаторами - ООО «Горизонт - Корпоративные Финансы», ИК «Ренессанс Капитал» и ФК «Уралсиб».

Объем выпуска по облигациям серии А11 составляет 5 млрд. руб., срок обращения - 5 лет с офертой через 2 года. Объем выпуска по облигациям серии А13 -10 млрд. руб., срок обращения - 3 года с офертой через 1 год. Купонный период по облигациям обоих выпусков составляет 182 дня. Совокупный спрос на облигации составил более 45 млрд. руб., что превысило планируемый объем размещения в 3 раза.

Привлеченные средства будут направлены на финансирование капиталовложений ОАО «Газпром», рефинансирование части задолженности компании и оптимизацию структуры ее долгового портфеля.

Справка:
За период 1999 - 2007 гг. ОАО «Газпром» разместило 9 выпусков рублевых облигаций общим объемом 48 млрд. руб. На сегодня в обращении находятся 5 выпусков общим объемом 25 млрд. руб.

18.04.2008

ЗАО "Инвестиционная компания "Горизонт" доводит до сведения своих клиентов и партнеров информацию о своей реорганизации

    Настоящим уведомляем Вас, что в соответствии с Решением Внеочередного общего собрания акционеров № 24 от 12.12.2007 г. проведена реорганизация ЗАО "Инвестиционная компания "Горизонт". В результате создана компания ООО «Горизонт-Брокер» (Лицензии ФСФР 077-10428-100000, 077-10434-010000, 077-10439-001000). ООО «Горизонт-Брокер» осуществляет брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по доверительному управлению активами. В связи с этим мы предлагаем клиентам компании ЗАО «ИК «Горизонт» перевести ценные бумаги и денежные средства на брокерское обслуживание в ООО «Горизонт-Брокер», путем расторжения действующих агентских и заключения новых договоров с ООО «Горизонт-Брокер». В интересах наших клиентов условия обслуживания и тарифы в ООО «Горизонт-Брокер» улучшены, по сравнению с используемыми в ЗАО "Инвестиционной компании "Горизонт". Полный перевод клиентов ЗАО «ИК «Горизонт» намечен на 25 мая. Просим до 20 мая принять решение о переводе и расторжении агентских договоров. Процедура перехода на обслуживание в ООО «Горизонт-Брокер» организована оптимальным образом. Вы можете получить консультацию по заключению договоров и условиям обслуживания клиентов, переходящих в ООО «Горизонт-Брокер», в Отделе операций с ценными бумагами (тел. 719-64-85, 719-12-78, 719-12-70), или по адресу 117420, г. Москва ул. Новочеремушкинская, 71/32, секция 4 с 10-00 до 17-00. Компания Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Горизонт" благодарит Вас за долгосрочное сотрудничество и надеется на его плодотворное продолжение.

Горизонт выступил финансовым консультантом ОАО "Газпром" по размещению восьмого и девятого траншей еврооблигационного займа в рамках Программы EMTN ОАО "Газпром"

    В марте 2007 года ОАО "Газпром" разместило облигации участия в кредите на сумму 500 млн. евро с погашением в 2017 году и облигации участия в кредите на сумму 1,3 млрд. долл. США с погашением в 2022 году. Облигации участия были размещены по номиналу. Облигации в евро имеют годовую ставку купона в размере 5,44%, а долларовые облигации - 6,51%. Совместными ведущими менеджерами выступили "Креди Свисс Секьюритиз (Европа) Лимитед" и "Морган Стенли энд Ко. Интернешнл Лимитед". Горизонт выступил в качестве финансового консультанта Газпрома.

Горизонт выступил финансовым консультантом ОАО "Газпром" по размещению десятого и одиннадцатого траншей еврооблигационного займа в рамках Программы EMTN ОАО "Газпром"

    В мае-июне 2007 года ОАО "Газпром" разместило облигации участия в кредите на сумму 700 млн. евро с погашением в 2014 году и облигации участия в кредите на сумму 800 млн. фунтов стерлингов с погашением в 2013 году. Облигации участия были размещены по номиналу. Облигации в евро имеют годовую ставку купона в размере 5,364%, а облигации в фунтах стерлингов - 6,580%. "АБН АМРО Банк Эн.Ви." и "Сосьете Женераль" выступили в качестве совместных ведущих книги заявок выпуска в отношении облигаций в евро. "АБН АМРО Банк Эн.Ви." и "Морган Стэнли & Ко. Интернешанал пиэлси" выступили в качестве совместных ведущих книги заявок выпуска в отношении облигаций в английских фунтах стерлингов. Горизонт выступил в качестве финансового консультанта Газпрома.

Горизонт выступил финансовым консультантом ОАО "Газпром" по размещению двенадцатого транша еврооблигационного займа в рамках Программы EMTN ОАО "Газпром"

    В августе 2007 года ОАО "Газпром" разместило облигации участия в кредите на сумму 1,25 млрд. долл. США с погашением в 2037 году. Облигации участия были размещены по номиналу. Облигации имеют годовую ставку купона в размере 7,288%. "АБН АМРО Банк Эн.Ви." и "Морган Стэнли & Ко. Интернешанал пиэлси" выступили в качестве совместных ведущих книги заявок выпуска. Горизонт выступил в качестве финансового консультанта Газпрома.

Горизонт выступил финансовым консультантом ОАО "Газпром" по размещению тринадцатого транша еврооблигационного займа в рамках Программы EMTN ОАО "Газпром"

    В октябре 2007 года ОАО "Газпром" разместило облигации участия в кредите на сумму 1,2 млрд. Евро с погашением в 2018 году. Облигации участия были размещены по номиналу. Облигации имеют годовую ставку купона в размере 6,605%. "Ситигруп Глобал Маркетс Лимитед" и "Сосьете Женераль" выступили в качестве совместных ведущих книги заявок выпуска. Горизонт выступил в качестве финансового консультанта Газпрома.

Горизонт выступил финансовым консультантом ОАО "Газпром" по размещению четырнадцатого и пятнадцатого траншей еврооблигационного займа в рамках Программы EMTN ОАО "Газпром"

    В октябре 2007 года ОАО "Газпром" разместило дебютные облигации участия в кредите на сумму 20,0 млрд. йен с погашением 15 ноября 2010 года и на сумму 30,0 ¬лрд. йен с погашением 15 ноября 2012 году. Облигации участия были размещены по номиналу. Облигации с погашением 15 ноября 2010 года имеют годовую ставку купона в размере 2,63%. Облигации с погашением 15 ноября 2012 года имеют годовую ставку купона в размере 2,89%. "Никко Ситигруп" и "Мицухо Интернешанал пиэлси" выступили в качестве совместных ведущих книги заявок выпуска. Горизонт выступил в качестве финансового консультанта Газпрома.

Горизонт выступил консультантом дополнительного выпуска акций ОАО "Камчатскэнерго"

    17 октября 2006 года ФСФР зарегистрирован дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Камчатскэнерго", размещаемых путем открытой подписки. Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-02-00235-A-001-D.

  29 марта 2007 года ФСФР зарегистрирован Отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Камчатскэнерго». В процессе эмиссии фактически размещено 40 969 054 831 (Сорок миллиардов девятьсот шестьдесят девять миллионов пятьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать одна) ценная бумага. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска - 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля.

Горизонт выступил финансовым консультантом рублевого облигационного займа ОАО "Кубаньэнерго" серии 01

5 июня 2007 года ФСФР зарегистрирован выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани, размещаемых путем открытой подписки. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-00063-A.

28 августа 2007 года ФСФР зарегистрирован Отчет об итогах выпуска ценных бумаг.

Основные параметры выпуска:

Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением

- количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000 (три миллиона) штук
- номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (одна тысяча) рублей
- общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей
- срок погашения: 50 (Пятьдесят) процентов от номинальной стоимости в 546-й (Пятьсот сорок шестой) календарный день с даты начала размещения, 50 (Пятьдесят) процентов от номинальной стоимости в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) календарный день с даты начала размещения
- по облигациям предусмотрена выплата 6 купонов. Длительность каждого купонного периода - 182 дня. Ставка 1-6 купонов – 7,85% годовых.
- поручитель по облигациям выпуска: ОАО "Краснодарэнергосетьремонт"

Горизонт выступил финансовым консультантом дополнительного выпуска акций ОАО "Газмаш"

7 декабря 2006 года ФСФР зарегистрирован дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества "Газмаш", размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-07528-A-002-D.

13 февраля 2007 года ФСФР зарегистрирован Отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества "Газмаш". В процессе эмиссии фактически размещено 1 881 439 000 (Один миллиард восемьсот восемьдесят один миллион четыреста тридцать девять тысяч) ценных бумаг. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска - 1 (Один) рубль.

Горизонт выступил консультантом ОАО "Газмаш" в сделках по консолидации активов в области бытового газоаппаратостроения

В рамках консолидации активов ОАО "Газпром" и его дочерних обществ в области бытового газоаппаратостроения на базе ОАО "Газмаш", Обществом были осуществлены сделки по приобретению 100% акций ОАО "Армавирский завод газовой аппаратуры", 100% акций ОАО "Каневской завод газовой аппаратуры", основных средств и объектов незавершенного строительства Воткинского завода газовой аппаратуры и иных профильных активов.

ЗАО "ИК "Горизонт" осуществлено консультационное сопровождение сделок по консолидации активов, включающее принятие корпоративных решений, одобрение сделок с заинтересованностью, согласование сделок с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), а также проведены консультации по выходу ОАО "Газмаш" из договоров о совместной деятельности с ОАО "Газпром" по строительству новых заводов газовой аппаратуры, комплектующих изделий и реконструкции объектов под производство новых типов продукции.

Группа "Газмаш" с входящими в ее состав филиалами, дочерними обществами и объектами совместной деятельности с ОАО "Газпром" - крупнейший отечественный производитель бытовой газовой аппаратуры. Проведенная консолидация активов позволила создать на базе ОАО "Газмаш" Холдинг с четким рыночным и конкурентным профилем, обеспечивающим производство широкой гаммы бытовой газовой аппаратуры в разных ценовых нишах, а также создать условия для реализации потенциала роста предприятий-производителей и повышения эффективности их деятельности.

Аккредитация ИК Горизонт в статусе уполномоченного финансового консультанта в РТС

В соответствии с Распоряжением Заместителя Председателя Правления ОАО "Фондовая биржа "РТС" от 10.01.2007 г. № 3, ЗАО "Инвестиционная компания "Горизонт" аккредитовано в статусе уполномоченного финансового консультанта в ОАО "Фондовая биржа "РТС" и внесено в Перечень аккредитованных финансовых консультантов ОАО "Фондовая биржа "РТС".

Горизонт выступил cо-организатором рублевых облигационных займов ОАО "Газпром" серии А7, А8, А9

28 сентября 2006 года ФСФР зарегистрировала выпуски документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серий А7, А8, А9 открытого акционерного общества "Газпром", размещаемых путем открытой подписки.

Основные параметры выпусков:

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии А7

- количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (пять миллионов) штук,
- номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (одна тысяча) рублей,
- общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей.
- срок погашения - 1092-й день с даты начала размещения.
- по облигациям предусмотрена выплата 6 купонов. Длительность каждого купонного периода - 182 дня.
- процентная ставка по первому купону устанавливается на конкурсе по определению ставки первого купона в процентах годовых в дату начала размещения Облигаций. Процентная ставка купонного дохода по второму - шестому купону равна процентной ставке купонного дохода по первому купону.
Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-07-00028-А.

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии А8

- количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (пять миллионов) штук,
- номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (одна тысяча) рублей,
- общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей,
- срок погашения - 1 820-й день с даты начала размещения,
- по облигациям предусмотрена выплата 10 купонов. Длительность каждого купонного периода - 182 дня,
- процентная ставка по первому купону устанавливается на конкурсе по определению ставки первого купона в процентах годовых в дату начала размещения Облигаций. Процентная ставка купонного дохода по второму - десятому купону равна процентной ставке купонного дохода по первому купону.
Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-08-00028-А.

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии А9

- количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (пять миллионов) штук,
- номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (одна тысяча) рублей,
- общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей.
- срок погашения - 2548-й день с даты начала размещения,
- по облигациям предусмотрена выплата 14 купонов. Длительность каждого купонного периода - 182 дня.
- процентная ставка по первому купону устанавливается на конкурсе по определению ставки первого купона в процентах годовых в дату начала размещения Облигаций. Процентная ставка купонного дохода по второму - четырнадцатому купону равна процентной ставке купонного дохода по первому купону.
Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-09-00028-А.

Первичное размещение одного из зарегистрированных выпусков облигаций запланировано на осень 2006 года и будет осуществляться в форме открытой подписки на Московской межбанковской валютной бирже. Организаторами займа являются ОАО АКБ "РОСБАНК" и Ренессанс Капитал, финансовым консультантом - Федеральная Фондовая Корпорация.

• Решение о выпуске облигаций A7
  
• Решение о выпуске облигаций A8
  
• Решение о выпуске облигаций A9
  
• Проспект облигаций А7, А8, A9

ЗАО "Инвестиционная компания "Горизонт" заняла 9-е место по итогам первого квартала 2006, поднявшись с 21-го места по итогам 2005 года, в Рейтинге самых прибыльных операторов, подготавливаемом Экономическим еженедельником "Коммерсантъ ДЕНЬГИ"

Нам исполнилось 10 лет

В феврале этого года компании "Горизонт" исполняется 10 лет с момента ее основания. За этот период нами накоплены уникальные знания и опыт работы на финансовых рынках и взаимодействия с корпоративными клиентами в различных отраслях промышленности. Высокий потенциал нашей компании будет и в дальнейшем целиком использоваться на благо наших клиентов для эффективного оказания им широкого спектра финансовых услуг.

С 18 февраля 2006 года мы открываем английскую версию Интернет сайта компании "Горизонт"

Горизонт выступил консультантом АБ "Газпромбанк" (ЗАО) по стратегическим вопросам депозитарного учета акций ОАО "Газпром".

Это плодотворное сотрудничество должно послужить дальнейшему развитию депозитарно-учетной инфраструктуры в условиях либерализации рынка акций ОАО "Газпром".

Рейтинговое агентство АК&М присвоило ЗАО "Инвестиционная компания "Горизонт" рейтинг кредитоспособности "А" со стабильными перспективами

Рейтинг "А" означает, что ЗАО "ИК "Горизонт" относится к классу заемщиков с высоким уровнем надежности. Риск несвоевременного выполнения обязательств низкий. Вероятность реструктуризации долга или его части минимальна.

Сильными сторонами компании являются низкий уровень долговой нагрузки, хорошая структура активов, устойчивые позиции на рынке, хорошая структура собственности, высокие значения и позитивная динамика годовых показателей, характеризующих эффективность финансовой деятельности.

К факторам риска относятся: подверженность влиянию конъюнктуры российского рынка ценных бумаг, небольшие размеры компании.

ЗАО "ИК "Горизонт", основанное в 1996 году, специализируется на осуществлении финансовой деятельности на российском рынке ценных бумаг. Одним из важных факторов, способствующим высокой оценке кредитоспособности ЗАО "ИК "Горизонт", является низкий уровень долговой нагрузки.

ЗАО "ИК "Горизонт" характеризуется хорошей структурой активов, что определяется преобладанием в них облигаций и денежных средств. На долю собственного портфеля компании приходится более 60% активов.

Проведенный экспертами Рейтингового агентства AK&M анализ положения компании на рынке показал, что ЗАО "ИК "Горизонт" занимает устойчивые позиции на своем ключевом сегменте рынка. Компания работает на всех крупнейших российских биржах. ЗАО "ИК "Горизонт" достаточно давно взаимодействует с компаниями топливно-энергетического комплекса и обладает значительным опытом в привлечении средств в газовую отрасль.

ЗАО "ИК "Горизонт" обладает хорошей структурой собственности, что в значительной мере способствует повышению оценки кредитоспособности компании. Финансовая деятельность ЗАО "ИК "Горизонт" характеризуется высокой эффективностью и демонстрирует высокие темпы роста основных показателей. Высокие значения показателей ЗАО "ИК "Горизонт" и их позитивная динамика создают предпосылки для формирования устойчивых денежных потоков и являются фактором, повышающим оценку надежности компании как заемщика.

Горизонт выступил финансовым консультантом ОАО "Газпром" по размещению четвертого транша еврооблигационного займа в рамках Программы EMTN ОАО "Газпром"

Горизонт выступил финансовым консультантом по сделке размещения еврооблигаций ОАО "Газпром" (Ваа1/ВВ/ВВ+) на сумму 1 млрд. евро. Облигации были размещены в рамках Программы "Газ Капитал С.А." по выпуску среднесрочных еврооблигаций участия в кредите общей суммой 15 млрд. долл. Облигации были размещены по номиналу с годовой ставкой купона в размере 4.56% и сроком погашения в 2012 г.

Газпром впервые вышел на рынок капитала как компания с кредитным рейтингом Ваа1 и в качестве таковой был представлен широкому кругу инвесторов, которые ориентируются как на облигации компаний с рейтингом инвестиционного уровня, так и на покупателей долговых обязательств компаний развивающихся рынков. Ставка купона данного выпуска является второй наименьшей доходностью корпоративных облигаций, когда-либо размещенных российскими компаниями.

Горизонт выступил финансовым советником ОАО "Газпром" по выпуску облигаций для реструктуризации финансирования по проекту "Голубой поток"

ОАО "Газпром" разместил два транша еврооблигаций по правилу 144А на общую сумму до 1,9 млрд. долл.

Займы производятся для рефинансирования кредитов, привлеченных в 1993-2000 гг., со сроком погашения до 2013 года. Кредиты были привлечены ОАО "Газпром" и проектной компанией "Blue Stream Pipeline Company B.V." ("BSPC B.V.") с целью финансирования проекта "Голубой поток", а также ОАО "Газпром" для приобретения оборудования с целью модернизации российской газопроводной системы у консорциума "Tragas" (Италия).

Гарантом по одному из траншей является государственное агентство экспортного кредитования "SACE S.p.A."(Италия).

Лид-менеджерами и андеррайтерами выпусков являются "Deutsche Bank" и банк "MCC" (Италия).

Листинг облигаций получен на Ирландской фондовой бирже.

Целью рефинансирования кредитов "Газпрома" и "BSPC B.V." является снижение стоимости заимствований и высвобождение экспортной выручки из-под обременения по одному из контрактов "Газпрома" на поставку газа в дальнее зарубежье.

Горизонт выступил финансовым консультантом ОАО "Газпром" по размещению третьего транша еврооблигационного займа в рамках Программы EMTN ОАО "Газпром"

20 мая 2005 года ОАО "Газпром" осуществило размещение нового облигационного займа на сумму 1 миллиард евро. Срок обращения еврооблигаций, выпущенных в соответствии с Правилом S/144A, составляет 10 лет. Этот выпуск стал третьим траншем в рамках Программы выпуска среднесрочных облигаций общим объемом до 5 млрд. долларов США.Горизонт выступил финансовым консультантом по данной сделке.

Облигации были размещены по номиналу с купоном 5.875%, с выплатой один раз в год. Совместными лид-менеджерами выпуска выступили банк "АБН АМРО" и "Кредит Свисс Ферст Бостон".

Облигации были размещены среди инвесторов из Европы, США и Азии.

Презентация Интернет-версии "Российской системы показателей корпоративного управления АО"

18 февраля 2005 г. в Министерстве экономического развития и торговли РФ прошла презентация Интернет-версии "Российской системы показателей корпоративного управления АО" (Russian Corporate Governance Scorecard - RCGS), разработанной под эгидой Гильдии инвестиционных и финансовых аналитиков (ГИФА). 

Система позволяет оценить в режиме on-line выполнение акционерными обществами общепринятых норм корпоративного управления, которые отражены в документах международных организаций, российском законодательстве и в Кодексе корпоративного поведения. Интернет-версия доступна всем желающим на сайте ГИФА.

Заместитель генерального директора Горизонт Бестужева О.Ю. возглавляла Рабочую группу по разработке Российской системы показателей корпоративного управления.

Горизонт выступил со-организатором размещения облигационного займа ОАО "Газпром" серии А4 на сумму 5 млрд. рублей

16 февраля 2005 года ОАО "Газпром" успешно разместило рублевые облигации серии А4 в объеме 5 млрд. руб., номинальной стоимостью 1000 руб., со сроком обращения 5 лет.

Ставка купона, выплачиваемого каждые 182 дня, по итогам Конкурса на Фондовой бирже ММВБ была определена в размере 8,22% годовых. Инвесторами было подано 98 заявок на сумму 10 310 500 000 рублей. В ходе аукциона было удовлетворено 77 заявок.

Организаторами займа выступили инвестиционная группа "Ренессанс Капитал" и ОАО "Росбанк". Со-организаторами стали ЗАО "Инвестиционная компания "Горизонт" и Объединенная финансовая группа, финансовым консультантом - ОАО "Федеральная фондовая корпорация".

Привлеченные средства будут направлены на финансирование капиталовложений, необходимых для поддержания текущих производственных мощностей, реализации новых перспективных проектов, а также рефинансирования краткосрочной задолженности и оптимизации структуры долгового портфеля.

Горизонт выступил консультантом компании "Сумитомо Корпорэйшн"

В 2003-2004 гг. Горизонт выступал консультантом японской компании "Сумитомо Корпорэйшн" (Sumitomo Corporation) и оказывал ей содействие в реализации деловых возможностей и проектов в Российской Федерации. Горизонт предоставил "Сумитомо" комплекс консультационных услуг, связанных с осуществлением сделок по поставкам оборудования российским компаниям и с обеспечением их финансирования.

В результате был реализован проект организации финансирования закупок технологического оборудования для российской компании НПО "Сатурн" общим объемом 60 млн. долларов на период 2003-2008 гг.

Горизонт выступил финансовым консультантом компании Wintershall AG в сделке по совместному освоению с ОАО "Газпром" Участка А1 Ачимовских отложений Уренгойского газонефтеконденсатного месторождения

23 декабря 2004 г. состоялось подписание пакета основополагающих документов между ОАО "Газпром", ООО "Уренгойгазпром", Wintershall AG и ООО "Ачимгаз" по совместному освоению Участка А1 Ачимовских отложений Уренгойского газонефтеконденсатного месторождения.

Документы подписаны в развитие Рамочного соглашения между ОАО "Газпром", ООО "Уренгойгазпром" и Wintershall AG, а также Соглашения о стратегическом сотрудничестве между ОАО "Газпром" и BASF AG. Подписанные документы включают Основополагающее соглашение, которыми определяются общие принципы сотрудничества, структура проекта, схема финансирования, порядок реализации добываемого углеводородного сырья и другие условия взаимоотношения  сторон.

Подписанием пакета документов российской и германской сторонами подтверждено окончание первой фазы проекта - этапа проведения детальных инжиниринговых работ и одобрен переход к реализации его второй фазы - этапа опытно-промышленной эксплуатации. Проект будет реализовываться ООО "Ачимгаз", созданным ООО "Уренгойгазпром" и Wintershall AG на паритетных началах.

Предварительный объем инвестиций в проект составляет 700 млн. долл. США. За весь период разработки участка А1 (43 года) планируется добыть около 200 млрд. куб. м. газа и 40 млн. тонн конденсата. В период постоянной добычи будет добываться около 8,3 млрд. куб. м. газа и 2,8 тонн конденсата в год.

Горизонт выступил в роли финансового консультанта компании Wintershall AG при подготовке данной сделки, в частности, при разработке схемы финансирования, бизнес-модели и другим вопросам, возникавшим входе обсуждения сторонами пакета основополагающих документов.

Горизонт выступает финансовым консультантом ОАО "Северо-Западная ТЭЦ" 

Горизонт выступает финансовым консультантом третьей эмиссии акций ОАО "Северо-Западная ТЭЦ", размещаемых путем открытой подписки, зарегистрированной ФСФР 14 декабря 2004 г.

Горизонт выступил финансовым консультантом облигационного займа ОАО "АИЖК" серии А3

9 ноября 2004 года ФСФР зарегистрировала выпуск неконвертируемых документарных купонных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии А3 открытого акционерного общества "АИЖК", размещаемые путем открытой подписки.

Основные параметры выпуска:

- первые 30% номинальной стоимости Облигаций - 15 апреля 2008г.

- вторые 30% номинальной стоимости облигаций - 15 апреля 2009г.

- оставшиеся 40% номинальной стоимости Облигаций - 15 октября 2010г.

Первичное размещение состоялось 2 декабря 2004г. в секции фондового рынка Московской Межбанковской валютной биржи. Ставка купона установленная на конкурсе составила 9,4% годовых.

Организаторами займа выступили Внешэкономбанк, Внешторгбанк и Ренессанс капитал.

Облигации выпуска обеспечены государственной гарантией Российской Федерации от 24.09.2004г. по выплате частей номинальной стоимости при погашении соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода в размере 3,6 млрд. рублей.

Горизонт выступил со-организатором размещения облигационного займа ОАО "Газпром" серии А5 на сумму 5 млрд. рублей

12 октября 2004г. ОАО "Газпром" успешно разместило рублевые облигации серии А5 в объеме 5 млрд. руб., номинальной стоимостью 1000 руб., со сроком обращения 5 лет.

Ставка купона, выплачиваемого каждые 182 дня, по итогам Конкурса в секции фондового рынка Московской Межбанковской валютной биржи была определена в размере 7,58% годовых. Инвесторами было подано 120 заявок на сумму превышающую 9 млрд.рублей. В ходе аукциона было удовлетворено 73 заявки.

Организаторами займа выступили инвестиционная группа "Ренессанс Капитал" и ОАО "Росбанк". Со-организаторами стали ЗАО "Инвестиционная компания "Горизонт" и Объединенная финансовая группа, финансовым консультантом - ОАО "Федеральная фондовая корпорация".

Привлеченные средства будут направлены на финансирование капиталовложений, необходимых для поддержания текущих производственных мощностей, реализации новых перспективных проектов, а также рефинансирования краткосрочной задолженности и оптимизации структуры долгового портфеля.

Горизонт выступил cо-организатором рублевых облигационных займов ОАО "Газпром" серии А4, А5, А6

19 августа 2004 года ФСФР зарегистрировала выпуски документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серий А4, А5, А6 открытого акционерного общества "Газпром", размещаемых путем открытой подписки.

Основные параметры выпусков:

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии А4

- количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (пять миллионов) штук,
- номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (одна тысяча) рублей,
- общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей.
- срок погашения - 1 820-й день с даты начала размещения.
- по облигациям предусмотрена выплата 10 купонов. Длительность каждого купонного периода - 182 дня.
- процентная ставка по первому купону устанавливается на конкурсе по определению ставки первого купона в процентах годовых в дату начала размещения Облигаций. Процентная ставка купонного дохода по второму - десятому купону равна процентной ставке купонного дохода по первому купону.
Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-04-00028-А.

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии А5

- количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (пять миллионов) штук,
- номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (одна тысяча) рублей,
- общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей.
- срок погашения - 1 092-й день с даты начала размещения.
- по облигациям предусмотрена выплата 6 купонов. Длительность каждого купонного периода - 182 дня.
- процентная ставка по первому купону устанавливается на конкурсе по определению ставки первого купона в процентах годовых в дату начала размещения Облигаций. Процентная ставка купонного дохода по второму - шестому купону равна процентной ставке купонного дохода по первому купону.
Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-05-00028-А.

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии А6

- количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (пять миллионов) штук,
- номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (одна тысяча) рублей,
- общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей.
- срок погашения - 1 456-й день с даты начала размещения.
- по облигациям предусмотрена выплата 8 купонов. Длительность каждого купонного периода - 182 дня.
- процентная ставка по первому купону устанавливается на конкурсе по определению ставки первого купона в процентах годовых в дату начала размещения Облигаций. Процентная ставка купонного дохода по второму - восьмому купону равна процентной ставке купонного дохода по первому купону.
Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-06-00028-А.

Первичное размещение одного из зарегистрированных выпусков облигаций запланировано на осень 2004 года и будет осуществляться в форме открытой подписки на Московской межбанковской валютной бирже. Организаторами займа являются ОАО АКБ "РОСБАНК" и Ренессанс Капитал, финансовым консультантом - Федеральная Фондовая Корпорация.

• Решение о выпуске облигаций A4
• Проспект облигаций A4
  
• Решение о выпуске облигаций A5
  
• Проспект облигаций A5
  
• Решение о выпуске облигаций A6
  
• Проспект облигаций A6

Горизонт выступил консультантом выпуска обеспеченных облигаций ОАО "Газпром" на сумму $1,25млрд.

29 июля 2004 года ОАО "Газпром" разместило еврооблигации, обеспеченные экспортной выручкой, на сумму $1,25 млрд. с доходностью 7,201% годовых.

Лид-менеджером размещения является Merrill Lynch&Co., со-андеррайтерами выступили ABN Amro и Morgan Stanley, консультантом - Горизонт.

Срок еврооблигаций составляет 15,5 года, средний срок обращения составит 7,41 года. При этом еврооблигации будут с амортизацией и погашение номинала бумаг начнет производиться на третий год после размещения (grace period составляет 2 года).

Обеспечением облигаций будут служить поступления от продажи ОАО "Газпром" газа итальянской Eni и голландской Gasunie.

Рейтинговые агентства Standard&Poor's и Fitch Ratings присвоили обеспеченным облигациям "Газпрома" предварительный инвестиционный рейтинг "ВВВ-".

Для размещения еврооблигаций создана компания специального назначения, зарегистрированная в Люксембурге - Gazprom International SA.

Горизонт выступил финансовым консультантом ОАО "Газпром" по размещению второго транша еврооблигационного займа в рамках Программы EMTN ОАО "Газпром"

23 апреля 2004 г. ОАО "Газпром" разместило 30-летние еврооблигации на сумму $1.2 млрд. с офертой на досрочное погашение через 10 лет. Ставка купона по этому выпуску составила 8 5/8. Лид-менеджерами выступили банки CSFB и Deutsche Bank. Финансовым консультантом - Горизонт.

Спрос на размещенные облигации превысил предложение в 2,5 раза. По мнению аналитиков UFG, успешное размещение столь длинной бумаги в условиях высокой волатильности мировых процентных ставок и ожидаемого в ближайшее время повышения процентных ставок объясняется опционом на досрочное погашение (многие инвесторы воспринимают облигации как десятилетние). Кроме того, обладая высоким кредитным качеством, бумаги "Газпрома", временно заняли нишу суверенных облигаций, которые в настоящее время Россия не размещает.

Горизонт выступил финансовым консультантом облигационного займа ОАО "АИЖК" серии А2

13 апреля 2004 года ФКЦБ зарегистрировала выпуск неконвертируемых документарных Процентных (купонных) облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии А2 открытого акционерного общества "АИЖК", размещаемые путем открытой подписки.

Основные параметры выпуска:

Первичное размещение состоялось 25 мая 2004г. в секции фондового рынка Московской Межбанковской валютной биржи. Ставка купона установленная на конкурсе составила 11% годовых. Эффективная доходность к погашению (при размещении) составила 11,3% годовых.

Организаторами займа выступили Внешэкономбанк, Внешторгбанк и Ренессанс капитал.

Облигации выпуска обеспечены государственной гарантией Российской Федерации по выплате номинальной стоимости и купонного дохода в размере 2,5 млрд. рублей.

Горизонт выступил со-организатором размещения облигационного займа ОАО "Газпром" серии А3 на сумму 10 млрд. рублей

3 февраля 2004 г. ОАО "Газпром" успешно разместило рублевые облигации серии А3 в объеме 10 млрд. руб., номинальной стоимостью 1000 руб., со сроком обращения 3 года. По облигациям предусмотрен купон в 4% от номинальной стоимости, с выплатой каждые 180 дней.

Цена размещения по итогам аукциона на Московской межбанковской валютной бирже была определена в размере 100,69% от номинала, что соответствует эффективной доходности к погашению в 8% годовых. Инвесторами было подано 326 заявок на сумму 15,88 млрд. руб. В ходе аукциона было удовлетворено 207 заявок, что в четыре раза превышает количество удовлетворенных заявок в ходе размещения облигаций ОАО "Газпром" серии А2 в 2002 году. Таким образом, компания сумела существенно диверсифицировать базу инвесторов.

Организаторы займа - ОАО "Промышленно-строительный банк" и Инвестиционный банк "Ренессанс Капитал". Со-организатор - Горизонт.

В качестве андеррайтеров займа в синдикат вошли: ОАО "Банк Москвы", ОАО "Банк Внешней Торговли", ООО "Дойче Банк", ЗАО "Дрезднер Банк", ОАО "МДМ-банк", ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", ОАО АКБ "РОСБАНК" и ОАО "ТрансКредитБанк".

Со-андеррайтерами стали: ООО КБ "Дж. П. Морган Банк Интернешнл", ОАО "Банк "Зенит", ОАО "Международный Московский Банк", ЗАО КБ "Ситибанк", ЗАО "Вэб-инвест Банк" и ОАО АКБ "Северо-Восточный Альянс".

Горизонт выступил финансовым консультантом ОАО "Газпром" в программе по выпуску облигаций участия в кредите (EMTN) общим объемом до 5 млрд. долларов США

16 сентября 2003 года ОАО "Газпром" разместило и установило цену на новый выпуск облигаций на сумму 1 миллиард евро со сроком обращения 7 лет. Этот выпуск стал первым траншем в рамках Программы по выпуску сертификатов участия в кредите общим объемом до 5 млрд. долларов США. Горизонт участвовал в сделке в качестве финансового консультанта "Газпрома".

Купонная ставка составила 7.8%. Облигации размещены по номинальной стоимости. Deutsche Bank и UBS Investment Bank выступили в качестве совместных организаторов Программы и ведущих менеджеров первого выпуска облигаций.

Целевой группой инвесторов для данного выпуска стали инвесторы, ориентирующиеся на инструменты в евро. Было достигнуто очень широкое географическое распределение выпуска.

ЗАО "Инвестиционная компания "Горизонт" в списке компаний, имеющих право осуществлять функции финансового консультанта при выпуске ценных бумаг

В списке компаний - профессиональных участников фондового рынка, имеющих право осуществлять функции финансового консультанта при выпуске ценных бумаг, добавилось и наше имя.

14 августа 2003 года ФКЦБ России подтвердила соответствие ЗАО "Инвестиционная компания Горизонт требованиям, необходимым для оказания услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг. Таким образом, Горизонт выходит на рынок с еще одним видом услуг - услуг финансового консультанта российских компанияй, принявших важное стратегическое решение о размещении ценных бумаг на публичном рынке.

Горизонт выступил cо-организатором третьего рублевого облигационного займа ОАО "Газпром"

5 августа 2003 года ФКЦБ России зарегистрировала облигационный заем ОАО "Газпром" объемом 10 млрд. руб. Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-00028-А.

Облигации выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей и с погашением на 1 080-й день с даты начала размещения.

По облигациям предусмотрена выплата 6 купонов. Длительность каждого купонного периода - 180 дней.

Первичное размещение облигаций запланировано на осень 2003 года и будет осуществляться в форме открытой подписки на Московской межбанковской валютной бирже. Цена размещения будет определена на аукционе, но не может быть ниже 94,69% от номинальной стоимости облигации. Ставка купона составит 4% от номинальной стоимости облигации за каждый купонный период.

Организаторами займа являются ОАО "Промышленно-строительный банк" и Ренессанс Капитал, финансовым консультантом - Федеральная Фондовая Корпорация.
Решение о выпуске облигаций
Проспект облигаций

"Газпром" получил премию "Euromoney" за удачные заимствования на российском и международном рынках.

Пресс-служба ОАО "Газпром" распространила пресс-релиз, о том, что "Euromoney" признал компанию лучшим заемщиком на внутреннем рынке в 2002 г. А размещение еврооблигаций "Газпрома", состоявшееся в апреле и октябре 2002 г., признано лучшей сделкой года.

Эксперты по корпоративным заимствованиям Горизонта расценивают новость о награде как оценку качества своей работы, поскольку Горизонт был финансовым консультантом всех облигационных займов 2002-2003 гг. , в результате которых "Газпром" привлек на международном рынке более 2 млрд. долл. США.

Горизонт выступил финансовым консультантом и совместным мененджером при размещении рублевых облигаций ОАО "Газпром" на 5 миллиардов рублей.

Благодаря качественной работе при подготовке эмиссии удалось существенно снизить доходность размещения. Рублевый заем ОАО "Газпром" стал ценовым ориентиром для всего рынка корпоративных облигаций в 2002 г.

Горизонт - финансовый консультант третьего выпуска Еврооблигаций ОАО "Газпром"

В рамках Инвестиционной программы и Программы заимствований ОАО "Газпром" был подготовлен третий международный облигационный заем со сроком обращения 10 лет на сумму $1 750 000 000.

Параметры третьего международного облигационного займа диктовались корпоративными нуждами компании и необходимостью погашения части краткосрочных рублевых заимствований. Было принято решение о выходе на новый для компании сегмент международного фондового рынка - рынок США. Срок обращения займа - 10 лет - превышает средний срок окупаемости проектов в газовой отрасли. Проспект эмиссии отвечает существенным требованиям Правила 144А.

• Облигационный заем "Газпрома" стал крупнейшим размещением корпоративных необеспеченных облигаций в истории развивающихся рынков.
• Установлен новый потолок срока обращения - 10 лет.Это самый длительный срок обращения в истории российских корпоративных облигаций.
• Объем предъявленного инвесторами спроса превысил 6 млрд. долл., что позволило существенно увеличить объем привлеченных средств по сравнению с запланированным.
• Половина инвесторов, купивших облигации, представляют фирмы США, 30% - страны Европы, и по 10% - Азии и России. Среди инвесторов присутствуют такие категории, которые ранее никогда не вкладывали средства в российские корпоративные бумаги. Всего в подписке на облигации участвовало около 400 инвесторов.
• Ценовые параметры выпуска. Несмотря на то, что объем размещения составил более 40% от объема облигаций Газпрома, уже обращающихся на рынке, удалось установить ценовые параметры с меньшим спрэдом к уровню стоимости заимствования по суверенному долгу по сравнению со спрэдом на момент объявления о сделке.
• Размещение облигаций оказало существенное позитивное влияние на цену акций и депозитарных расписок Общества - на момент закрытия сделки цена АДР в Лондоне достигла 12,75 долл. США, что на 16% больше, чем на дату начала "роудшоу".

Горизонт - консультант проекта по привлечению инвестиций в освоение Пудинской группы месторождений нефти и газа

Горизонт - инвестиционный консультант ОАО "Востокгазпром" (дочерняя компания ОАО "Газпром") по привлечению инвестиций для освоения Пудинской группы месторождений нефти и газа (Томская область). В рамках осуществляемого консультационного проекта подготовлен бизнес-план освоения месторождений, разработана и согласована с заказчиком структура привлечения финансирования.